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本校開設課程 |
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理財規劃師職業資格認證培訓課程 |
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| *除特殊情況外，僅在中招網報名可享受中招特惠價格及免費派送服務！ |
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★ 應運而生應時而興
20世紀70年代，理財這一概念首先在美國出現，繼而在世界各國盛行。2004年初，國家勞動和社會保障部頒布了我國的《理財規劃師國家職業標準》，2005年4月開始全國統一試點考試和職業資格認證。理財行業在我國雖然正處于起步階段，卻顯示出了強勁的發展勢頭。
麥肯錫調查資料顯示，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，國家經濟景氣監測中心公布的一項調查結果表明，約有70%的居民希望自己有理想的理財顧問，50%以上的人愿意支付顧問費。另據調查顯示，目前我國年收入達50萬元的家庭約在1000萬戶以上，其中絕大多數的人有請理財顧問的需求，專業理財師的缺口至少為10萬。
隨著居民儲蓄的增加和個人收入的不斷提高，理財規劃師就業空間也將不斷擴大，可以進入金融機構的理財部門擔任理財規劃師，也可進入個人理財工作室，目前小型理財公司已初露端倪，此外，還可成為兼職或全職的理財培訓師。在歐美國家，理財規劃師屬于高薪職業，平均年收入達到11萬美元。
★ 國內競爭國際化，挑戰與機遇同在
2006年12月11日，我國將全面履行加入WTO時關于對外開放銀行業的承諾，至此我國金融業將全面融入全球金融體系，并將直面外資金融機構的激烈競爭，大量具有國際水準的專業金融人才將成為新寵。個人理財服務領域，更是面臨著高端復合型人才嚴重匱乏的狀況。
★ 與時俱進，我國出臺新標準
2006年6月，我國為應對國際理財行業的新變化，及時出臺了新的《理財規劃師國家職業標準》。
新標準在國際理財五大模塊的基礎上進行了細分，同時結合中國法律、稅務等方面的具體情況形成了包括現金規劃、消費規劃、教育規劃、投資規劃、保險規劃、財產分配和傳承規劃、稅務籌劃、退休與養老規劃“八大規劃”的框架體系，力度凸現“本土化”，更加注重實務操作。
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招生對象
從事金融、保險、證券、投資、會計、財務策劃、銀行、法律、房地產等行業的專業骨干及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。
理財規劃師 （具備以下條件之一者）
1.具有大專學歷，申報前從事本職業工作4年以上；
2.取得相關專業學士學位，申報前從事本職業工作3年以上；
3.取得相關專業碩士學位，申報前從事本職業工作1年以上；
以上均需經過理財規劃師正規培訓，達到規定標準學時數。
高級理財規劃師 （具備以下條件之一者）
1.具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師職業資格證書后，連續從事理財規劃師工作5年以上；
2.具有非金融專業的碩士學位，取得理財規劃師職業資格證書后，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作）；
3.取得金融專業碩士以上（含碩士）學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師資格證書后，連續從事理財規劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作）；
以上均需經高級理財規劃師正規培訓，達到規定標準學時數。
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我們的培訓特色
新標準出臺后，申報人員的門檻較以前大為提高。我們的培訓課程經過全新調整，及時反映了標準的變化，學員認證通過率高。
★ 增值服務、回報更多
1、我們的課程設置除保證完成新標準的基本要求，又額外為學員增加了注冊國際銀行管理專家部分內容的講座課程——以強化學員金融知識、拓展學員國際視野，同時為有興趣參加注冊國際銀行管理專家認證的學員打下基礎。
2、講座課程培訓師具備豐富實操經驗，并與學員現場交流，以增強學員實操技能。
★ 終生學習、服務無限
所有學員均受邀參加我們主持的“終生學習俱樂部”及其開展的各項活動，共享豐富人脈資源，實踐“終生學習”理念，為您的職業能力的持續提高而加油！
課程設置
CFP入門
CFP—新的職業理想
個人理財經濟學原理
投資學基礎知識
理財規劃的基本原理和步驟
中國金融市場宏觀分析
財務計算器的使用
CFP專業課程
現金理財規劃
保險理財規劃
投資理財規劃
退休理財規劃
稅收規劃
房產規劃
子女教育規劃
資產傳承規劃
目標市場分析與開拓
高價值客戶行為特征分析
目標營銷
理財服務與理財營銷理論
及案例講座
銀行個人理財中心經營管理
中國金融產產品組合與比較
從個人和家庭的需求看保險產品
證券投資基金
證券投資分析
信托產品介紹
金融產品比較與組合
CFP實戰
如何給客戶制定綜合理財規劃
CFP職業操守
理財規劃師職業操守
理財與法律
案例模擬與指評
角色扮演與案例分析：客戶接觸
理財案例分析
專題講座
上市公司財務報表分析
外匯投資與管理
收藏品投資
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